Centre d’aide Activity Messenger
Formulaires de paiement
Avant de commencer
Préparez les éléments à vendre, les renseignements du responsable du compte et des participants, les taxes applicables et les modes de paiement acceptés. Pour les cartes, connectez Stripe et vérifiez explicitement le mode test ou réel. Ne présumez pas qu’un nouveau compte est automatiquement en mode test.
Activity Messenger vous permet d'intégrer un paiement aux formulaires. Tout comme les formulaires dont vous vous servez déjà, les formulaires de paiement sont des pages avec une adresse URL unique. Vous pouvez diriger vos clients vers cette page pour remplir un formulaire et faire un achat ou une inscripition en même temps. Vous pouvez également l'intégrer dans votre site Web et même imprimer le code QR afin de l'afficher sur le mur d'un local. Vos clients pourront utiliser leur téléphone intelligent pour s'inscrire.
Avec un formulaire de paiement vous pouvez saisir une inscription complète sur une seule page Web. Le formulaire peut inclure différentes questions pour saisir les informations du parent, des enfants, les préférences, etc. Le formulaire peut contenir plusieurs items que vous vendez (e.g. cours, événements, abonnements, articles). Un seul formulaire avec plusieurs options permet de réduire le nombre de clics qu'un client doit faire pour compléter son achat. Vous êtes en contrôle.
Un formulaire de paiement présentera 3 étapes à votre client:
Étape 1 - Remplir le formulaire
Le client saisira les réponses aux questions du formulaire. Les réponses serviront à bâtir une facture.
Étape 2 - Facture et paiement
La facture sera affichée et un formulaire de paiement sera présenté. Le client pourra saisir sa carte de crédit.
Étape 3 - Confirmation
Le client voit la confirmation correspondant au mode de paiement choisi. Vérifiez l’état de la facture et du paiement : un paiement hors ligne ou bancaire en attente diffère d’un paiement par carte complété. Configurez le courriel de confirmation et les options PDF pour les dossiers du client.
Après l'achat, le client sera visible dans le tableau des répondants du formulaire. La colonne Achats affichera le ou les items achetés. Cliquez sur une rangée pour ouvrir la fenêtre de facturation du client.
Activity Messenger peut vous envoyer des notifications par courriel lorsqu'un achat est effectué. Vous pouvez également modifier le courriel de confirmation.
Créer un formulaire de paiement
Cliquez sur le menu Formulaires et sélectionnez Créer.
Choisissez l'option Créer à partir de zéro, puis Créer un formulaire de paiement. Donnez-lui un nom et cliquez sur Créer.
Conception du formulaire de paiement
Cliquez sur l'onglet Formulaire. Cliquez sur (+) pour ajouter une question. La section Commerce électronique contient des questions vous permettant de vendre des items ou des cours. Vous pouvez également ajouter texte et images à votre formulaire.
Ajout de cours
Pour ajouter un cours, cliquez sur Cours et sélectionnez le cours à ajouter au formulaire.
Si vous voulez ajouter plus d'un cours à votre formulaire, choisissez l'option plusieurs cours. Avec cette option, vous devrez définir des règles d'inscription en fonction de vos préférences.
Après avoir sauvegardé, vous verrez que le cours est ajouté au formulaire, permettant aux utilisateurs de l'acheter.
Événements avec billets
Pour ajouter des billets d'événement, cliquez sur Événement avec billet et sélectionnez l'événement souhaité.
Cela créera un item que les utilisateurs pourront acheter avec différentes options, comme l'ajout de plusieurs participants. Un billet avec code QR sera généré automatiquement avec la facture.
Articles
Vous pouvez également ajouter des articles comme des marchandises. Sélectionnez les articles que vous avez créez pour que les gens puissent les acheter via le formulaire.
Donation / Pourboire
Les donations et les pourboires peuvent être ajoutés, y compris des options pour des dons mensuels récurrents. Il est possible d'obliger un montant minimum ou maximum ainsi que d'inclure le reçu de don par courriel.
Collecte de fonds
Pour les collectes de fonds, vous pouvez définir un objectif, par exemple 6000$, et permettre aux gens de contribuer à cet objectif. Vous pouvez choisir d'afficher ou non les donateurs.
Des items de facture peuvent également être ajoutés. Par exemple, pour des locations de salles, vous pouvez ajouter des items comme le nombre de personnes, le prix par table, ou les frais de nettoyage.
Items de facture : Définissez des items obligatoires en spécifiant des quantités minimales et maximales, rendant certains items requis à l'achat.
Item de facture variable : Permettre à vos clients d'acheter un item tout en modifiant sa description, la quantité et le montant.
Items de facture avec boîte à cocher : Ajouter plusieurs Items avec des sous ajouts. Avec l’option boîte à cocher, le client peut choisir plusieurs options de sous ajouts.
Items de facture avec boutons radios : Ajouter plusieurs Items avec des sous ajouts. Avec l’option boutons radios, le client peut choisir une seule option de sous ajouts.
Abonnement
Pour ajouter un achat d’abonnement, cliquez sur + dans l’onglet Formulaire, ouvrez l’onglet Commerce électronique, puis choisissez Abonnement. Configurez la question pour un seul abonnement. Vous pouvez rendre l’adhésion requise ou facultative, puis enregistrer et prévisualiser le formulaire. La question affiche cet abonnement et permet au client de l’ajouter à l’achat; elle ne présente pas une liste unique de choix mutuellement exclusifs parmi plusieurs définitions d’abonnement.
Pour proposer plusieurs abonnements autonomes, ajoutez une question Abonnement pour chaque abonnement que vous souhaitez offrir. Une question d’inscription à un cours ne sert pas à présenter des choix d’abonnements autonomes. Utilisez les règles des participants d’un cours uniquement lorsque l’abonnement est lié à l’inscription à ce cours. Consultez Abonnements pour configurer les abonnements et connaître le processus d’inscription à un cours.
La question utilise le prix effectif de l’abonnement, sauf si vous définissez un prix de remplacement dans la question du formulaire. Vérifiez le prix de la question et prévisualisez le total de la facture avant de partager le formulaire.
Contribution à une facture
Utile pour permettre à plusieurs utilisateurs de payer une facture. Exemple, une facture de 1000$ pour une équipe de 5 personnes. Chaque participant de l’équipe pourra payer 200$ pour participer.
Configuration de l'étape de paiement
Cliquez sur l'onglet Paiement. Un aperçu de l'étape de paiement sera affiché. Cliquez sur le bouton pour configurer le mode de paiement.
Différents types de paiements sont disponibles :
- Hors ligne : Le paiement se fait en dehors de la plateforme.
- Carte de crédit (via Stripe) : Le client paie directement à la fin du formulaire d'inscription avec sa carte de crédit.
- Carte-cadeau : Le client peut payer avec une carte-cadeau que vous aurez préalablement créée sur la plateforme.
- Virements Interac : Le client paie par virement Interac via courriel.
- Virement bancaire : Idéal pour les transactions de plus grande envergure. Le client se connecte à son compte bancaire. Stripe agit en tant qu'intermédiaire. Le paiement peut rester en attente jusqu'à 5 jours ouvrables avant d'être automatiquement concilié.
Il est également possible de prendre un dépôt ou d'autoriser les paiements planifiés.
Vos clients peuvent payer d'autre façons. Consultez la page d'aide Méthodes de paiement pour en savoir plus.
Paiements Planifiés
Vous avez la possibilité de configurer des paiements échelonnés selon un calendrier prédéfini. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter notre page dédiée aux Paiements planifiés.
Configurer l'étape de confirmation
Personnalisez la page de confirmation que les utilisateurs voient après avoir rempli le formulaire. Cette page peut inclure la facture, du texte supplémentaire, ou des liens vers votre site Web.
Options du formulaire de paiement
Cliquez sur l'onglet Options. Plusieurs options sont disponibles.
Si votre formulaire de paiement sert également à titre de contrat, Activity Messenger peut inclure les réponses aux questions dans le document PDF de la facture. Le fichier PDF sera à la fois envoyé au client, et garder pour vos dossiers. Vous pouvez même saisir une signature électronique.
Activity Messenger se sert d'un gabarit pour le courriel de confirmation. Vous pouvez le modifier ou concevoir votre propre gabarit.
Vous pouvez notifier par courriel un ou plusieurs utilisateurs (entraîneurs ou administrateurs) à la suite d'un achat. Ils recevront une copie du fichier PDF en pièce jointe.
Analytique
L'onglet Analytique présente un sommaire des ventes, paiements et taxes. Il affiche également des graphiques pour les questions supplémentaires. Consulter la page d'aide Sondage et analytique pour en savoir plus.
Partager le formulaire
Une fois votre formulaire de paiement prêt, cliquez sur Partager pour obtenir un lien unique, un code QR, ou un code d'intégration pour votre site Web. Vous pouvez également l'envoyer par email ou SMS à vos participants ou clients.
Vérifier l’achat complet avant le lancement
- Configurez les prix et les taxes sur les questions qui produisent la facture, et pas seulement dans les paramètres de l’organisation. Pour un simple tarif de saison, une question d’articles de facture définit la description, le prix et la quantité autorisée. Pour une inscription planifiée, utilisez plutôt une question de cours.
- Vérifiez le mode de paiement avant toute soumission. En mode test, utilisez les données d’essai indiquées par votre fournisseur; en mode réel, une soumission par carte peut créer un véritable débit.
- Remplissez le formulaire et vérifiez la facture, le paiement choisi et la confirmation. Un acompte laisse un solde; un paiement hors ligne ou en attente ne signifie pas que la facture est entièrement payée.
- Retrouvez la soumission dans Répondants. Consultez les achats et ouvrez la facturation client pour vérifier la facture et l’état du paiement.
- Consultez les ventes, taxes, paiements et résumés des réponses dans Analytique. Utilisez les colonnes et les exports pour les renseignements nécessaires à votre équipe.
- Avant de partager le lien public, confirmez volontairement la configuration de paiement réelle, les taxes, les confirmations et les notifications.
Gérez les corrections, annulations et remboursements dans la facturation client. Pour les conditions et le traitement de chaque mode, consultez les modes de paiement.