Destinataires et options d’envoi

Consultez cette référence lorsqu’un message demande plus que le parcours de base : un groupe contextuel, les deux parents, des copies au personnel, un gabarit ou une ressource jointe. Si vous n’avez pas encore envoyé de message, commencez par Envoyer votre premier courriel ou SMS.

Choisir le bon point de départ

Point de départ	Destinataires visés	Vérification avant l’envoi
Nouveau message	Une liste, des personnes, des utilisateurs ou un autre choix disponible	La sélection À, les filtres et les nombres affichés
Liste de destinataires	Les contacts de cette liste	La source, l’actualisation et les exclusions
Répondants d’un formulaire	Les réponses pertinentes	Les lignes sélectionnées par rapport à l’ensemble des répondants
Cours ou liste de présences	Les participants du cours ou de la date pertinente	L’occurrence, les filtres et la sélection des parents ou contacts
Dossiers d’abonnement	Le groupe lié à l’abonnement choisi	L’abonnement et la sélection des membres
Client ou facture	Le client concerné par le dossier	Les coordonnées réelles et les pièces jointes pertinentes
Action Envoyer d’un gabarit	Les destinataires choisis pour ce message	Le contenu du gabarit et la nouvelle sélection des destinataires

Les choix disponibles dépendent de vos permissions, des paramètres de l’organisation et du point de départ. Ne présumez pas qu’aucune case cochée signifie « n’envoyer à personne », ni que sélectionner une page sélectionne tous les résultats. Vérifiez le groupe transmis à l’éditeur avant l’envoi.

L’éditeur peut proposer Liste, Cours, Personnes, Moi, Utilisateurs et Combiner, ainsi que d’autres choix activés pour l’organisation. Utilisez Moi pour un envoi à vos propres coordonnées seulement. Le choix du groupe et celui du moyen de communication sont deux décisions distinctes.

Sélection des destinataires et panneau distinct de copie conforme invisible

Choisir les moyens et le type de communication

Courriel, SMS et SMS et courriel sélectionnent explicitement les moyens. Préférences clients, lorsque cette option est activée, respecte le choix du client; le courriel est utilisé par défaut sans préférence. Des coordonnées manquantes ou invalides peuvent tout de même empêcher la livraison; ne présumez pas qu’un autre moyen sera utilisé après un échec.

Choisissez Marketing pour le contenu promotionnel et Non-marketing pour les communications opérationnelles. Un désabonnement marketing n’est pas une adresse invalide ni un autre blocage de livraison. Non-marketing ne garantit pas la livraison et ne doit pas servir à contourner les préférences marketing.

Inclure l’autre parent ou contact

Lorsque le parcours sélectionné propose Envoyer aux deux parents, utilisez cette option pour inclure les coordonnées supplémentaires du parent ou contact présentes dans l’inscription ou la liste. Pour des contacts importés, il peut s’agir du deuxième contact associé lors de l’importation.

L’option ne crée pas les coordonnées manquantes. Vérifiez quels dossiers et moyens disposent de renseignements valides. Les parcours de cours ou de formulaire peuvent proposer leur propre choix de participants et de parents avant l’ouverture de l’éditeur; vérifiez aussi ce choix.

Ajouter des utilisateurs en Cci

Ouvrez Cci pour sélectionner les utilisateurs qui doivent recevoir une copie. Le panneau développé porte le libellé Copie conforme invisible.

La copie est préparée pour l’utilisateur sélectionné; elle n’est pas nécessairement un exemple exact du message personnalisé de chaque participant. Son contexte d’inscription et de champs de fusion peut varier selon le parcours et le groupe. Il ne faut pas promettre que tous les champs du participant seront toujours présents ou toujours vides. Vérifiez le contenu contextuel dans l’aperçu et effectuez un essai contrôlé approprié avant un envoi étendu.

Les utilisateurs en Cci sont des destinataires supplémentaires. Retirez-les pour un test destiné uniquement à vous-même.

Vérifier les paramètres expéditeur et réponse

Ouvrez Paramètres expéditeur et réponse. L’identité d’expédition du courriel, l’adresse Répondre à, le numéro expéditeur SMS et la destination des réponses SMS sont des réglages différents.

Vérifiez votre domaine de courriel pour configurer l’expédition à votre image.
Choisissez une adresse courriel Répondre à pour les réponses.
Vérifiez les numéros expéditeurs SMS et de réponse. Saisir un numéro mobile de réponse ne change pas l’expéditeur.

Utiliser les gabarits, champs de fusion et pièces jointes

Utiliser un gabarit HTML applique un contenu mis en page au message. Une copie modifiée pour un seul envoi doit être vérifiée séparément du gabarit réutilisable. Pour le courriel, vérifiez le sujet et le texte d’aperçu proposé par le parcours du gabarit. Pour le SMS, vérifiez le texte et le lien vers le message hébergé.

Messages rapides fournit du texte réutilisable. Les champs de fusion peuvent utiliser des renseignements de destinataire, de formulaire ou de cours, seulement lorsque ces renseignements existent dans le contexte de l’envoi. Vérifiez le résultat au lieu de vous fier au seul nom du champ dans l’éditeur.

Utilisez Pièce jointe ou les outils de liens de l’éditeur pour les formulaires, URL, documents, images, vidéos et certificats pris en charge. Les options varient selon le contexte. Vérifiez la destination réelle et si le destinataire peut l’ouvrir. Dans un SMS standard, les médias sont accessibles par un lien, et non par un fichier MMS. Une miniature dans le courriel ou l’aperçu de l’éditeur ne garantit pas une miniature sur le téléphone du destinataire.

Pour un formulaire joint, distinguez les personnes sélectionnées des conditions comme le fait d’y avoir déjà répondu. Vérifiez les options de filtrage des destinataires affichées pour ce parcours.

Vérifier la longueur, les nombres et la planification

L’utilisation de SMS et le coût affichés sont des estimations. La personnalisation, les liens, l’identification et le texte de désabonnement marketing, la validité des coordonnées et le traitement réel peuvent modifier le résultat final. Consultez SMS, images et longueur des messages.

Utilisez Aperçu avant l’envoi. Un premier test à vous-même constitue une vérification utile, mais ne valide pas tous les champs de fusion ou toutes les règles d’admissibilité propres aux destinataires.

Pour un envoi ultérieur, consultez Planifier des messages. Ne présumez pas que modifier le gabarit réutilisable met à jour un envoi déjà préparé ou planifié. Examinez le message planifié lui-même et utilisez ses actions de gestion disponibles. Pour un déclencheur métier récurrent, consultez Automatisation.

Après l’envoi, examinez la livraison et l’engagement avant de décider si un suivi est nécessaire.