Liste de vérification avant la mise en service

Utilisez cette liste lorsqu'une nouvelle organisation passe des tests à l'utilisation réelle. Chaque point indique quoi vérifier, où le trouver et ce qui arrive si vous le sautez. Suivez les points dans l'ordre; la plupart prennent une minute.

Ouvrez le menu des paramètres à côté du nom de votre organisation et choisissez Modifier les paramètres de l'organisation. Les paramètres sont regroupés sous Général, Finances, Équipe et opérations et Web et intégrations. Les onglets que vous ne voyez pas exigent une permission que vous n'avez pas. Consultez Configurer votre organisation pour la vue d'ensemble.

Avant de commencer : l'approbation de l'organisation

Une nouvelle organisation inscrite par elle-même n'est pas approuvée tant qu'Activity Messenger ne l'a pas approuvée. En attendant, chaque page affiche Votre organisation est en attente d'approbation. Une fois approuvée, vous serez en mesure d'envoyer des courriels et des SMS. Les formulaires et les gabarits peuvent quand même être préparés.

Vérifiez : la bannière a disparu.
Si vous le sautez : chaque envoi de courriel ou de SMS est refusé avec Votre organisation est en attente d'approbation.

1. Mode test Stripe

Vérifiez : l'interrupteur indique Mode test désactivé et le message en dessous commence par Vous êtes en mode LIVE.
Où : Finances › Stripe. L'interrupteur n'apparaît qu'une fois un compte Stripe connecté. En mode test, le message est rouge et donne le numéro de carte test à utiliser.
Si vous le sautez : les paiements par carte pris en mode test ne sont pas réels. Les factures semblent payées, mais aucun argent ne circule. Ces paiements restent marqués comme paiements tests après le passage en mode live; Activity Messenger propose alors de les supprimer pour ne pas fausser les rapports.

Le mode test et le mode live ont chacun leur propre connexion Stripe. Si vous avez connecté Stripe pendant que le mode test était activé, le désactiver affiche de nouveau Créer/connecter un compte Stripe : connectez alors votre vrai compte Stripe. Basculer l'interrupteur recharge la page immédiatement; il n'y a pas de sauvegarde distincte.

2. Il n'existe pas de mode test pour la messagerie

Activity Messenger n'a aucun mode test pour les courriels ni les SMS. Chaque courriel et chaque SMS envoyé se rend à ses vrais destinataires, que le mode test Stripe soit activé ou non. Pour tester un message, envoyez-le à votre propre adresse ou à votre propre numéro mobile.

Le seul autre paramètre nommé Mode test est le courriel de test e-commerce :

Vérifiez : le champ Mode test est vide.
Où : Général › Messagerie, dernier champ du formulaire, avec l'indication test@example.com. Le même champ se trouve dans l'onglet Communication des paramètres Boutique en ligne de votre liste d'articles.
Ce qu'il fait : tant qu'une adresse y est saisie, les courriels de confirmation d'achat et d'annulation qui contiennent une facture vont à cette adresse plutôt qu'au client. Les SMS ne sont pas redirigés. Une bannière rouge Mode test activé avec le lien Vérifier les paramètres du mode test apparaît sur les pages des formulaires, des gabarits, des automatisations et de la composition de message.
Si vous le sautez : les clients ne reçoivent jamais leurs confirmations d'achat ni leurs factures.

3. Compte Stripe et devise

Vérifiez : Compte Stripe connecté. est affiché, Peut prendre des paiements et Dépôts bancaires actifs indiquent tous deux Oui, et la Devise correspond à votre compte bancaire.
Où : Finances › Stripe. Pays et devise par défaut proviennent de Stripe. La liste Devise offre CAD et USD; cliquez sur Sauvegarder après l'avoir changée. Changer la devise ici change aussi la devise de l'organisation.
Si vous le sautez : sans compte connecté, les clients ne peuvent pas payer par carte en ligne. Tant que les paiements ou les dépôts indiquent Non, terminez l'intégration dans Stripe avant de prendre de vrais paiements.

Consultez Configurer les paiements et le suivi financier.

4. Numéro expéditeur SMS

Vérifiez : Votre numéro de téléphone mobile affiche le numéro d'envoi de vos SMS et précise s'il est partagé ou s'il s'agit d'un Numéro dédié. Remplissez Numéro de téléphone mobile répondre à (facultatif) et choisissez une Préférence de réponse SMS.
Où : Général › Messagerie. Votre numéro de téléphone mobile est en lecture seule. Les personnes ayant accès à la facturation peuvent utiliser Gérer votre numéro SMS dans la facturation pour réserver un numéro dédié.
Si vous le sautez : les SMS partent quand même du numéro partagé attribué à votre organisation. Les réponses suivent la préférence de réponse, qui peut être de ne rien faire.

Consultez Numéro expéditeur SMS et numéro pour les réponses.

5. Adresse courriel de l'expéditeur et DKIM

Vérifiez : votre domaine affiche Vérifié. Les champs DNS de votre domaine sont bien configurés pour permettre l'envoi de courriels par Activity Messenger. et au moins une adresse sous Vérifier vos adresses courriel est Vérifiée.
Où : Général › Adresse courriel de l'expéditeur. Saisissez le Domaine et cliquez sur Vérifier. Tant que la vérification est en cours, la page liste les champs DNS, y compris les enregistrements DKIM, avec Télécharger les champs DNS en format CSV. Ajoutez ensuite chaque adresse d'expédition et cliquez sur Vérifier; le propriétaire de l'adresse doit ouvrir le courriel de confirmation.
Si vous le sautez : la page vous rappelle que vous envoyez des courriels à partir de info@activitymessenger.com. Les messages partent quand même, mais de cette adresse plutôt que de la vôtre.

Consultez Envoyer des courriels à partir de votre domaine.

6. Identité et image de marque

Vérifiez : dans Information, le Nom, l'Alias (utilisé dans les SMS, 20 caractères maximum), la Langue, le site Web, l'adresse, le téléphone et l'Adresse courriel répondre à sont exacts. Dans L'image de marque, téléversez votre Logo, au besoin un Logo pleine largeur, et réglez la Couleur du bouton.
Où : Général › Information et Général › L'image de marque. Cliquez sur Mettre à jour dans Information et sauvegardez vos changements dans L'image de marque.
Si vous le sautez : les formulaires, le microsite et les courriels n'ont pas de logo et gardent la couleur de bouton par défaut, et les réponses vont à l'adresse saisie à l'inscription.

Consultez Identité et image de marque de l'organisation.

7. Fuseau horaire

Vérifiez : le Fuseau horaire dans Information est celui de votre organisation.
Où : Général › Information, puis Mettre à jour.
Si vous le sautez : une nouvelle organisation démarre sur America/New_York à moins qu'un autre fuseau ait été choisi à l'inscription. Les heures de cours, les plages de réservation, les automatisations et les envois planifiés suivent la mauvaise horloge.

8. Visibilité et mot de passe du microsite et du site Web

Vérifiez : décidez ce qui doit être public le jour du lancement.
- Web et intégrations › Microsite : Ne pas permettre aux moteurs de recherche de référencer votre microsite éloigne les moteurs de recherche sans bloquer les visiteurs. Afficher le lien Mon compte dans le microsite et Afficher un lien vers le portail du personnel dans le portail client déterminent les liens que les clients voient.
- Web et intégrations › Site Web (créateur de site Web seulement) : Protection par mot de passe › Exiger un mot de passe sur le site Web public et Mot de passe du site Web. L'éditeur d'administration demeure accessible pendant que la protection est activée.
- Page de la boutique : dans votre liste d'articles, ouvrez Boutique en ligne, puis Page dans le microsite › Protéger cette page avec un mot de passe.
- Chaque formulaire : Qui peut remplir ce formulaire dans les paramètres du formulaire. Un formulaire fermé est marqué Fermé dans la liste des formulaires.
Si vous le sautez : un site encore verrouillé depuis les tests repousse les clients, et une boutique ou un formulaire de test laissé ouvert peut recevoir de vraies commandes.

Consultez Configurer les paramètres du microsite.

9. Utilisateurs et permissions

Vérifiez : chaque collègue a son propre utilisateur, avec un rôle et des permissions qui correspondent à son travail.
Où : Équipe et opérations › Utilisateurs et permissions, puis Ajouter un utilisateur. Envoyer un courriel d'invitation est une case à cocher; laissez-la décochée pour inviter la personne plus tard. Le texte de l'invitation est le Courriel d'activation d'un utilisateur.
Si vous le sautez : l'équipe partage un seul accès, et vous ne pouvez pas savoir qui a fait quoi.

Consultez Inviter les utilisateurs et gérer leurs accès.

10. Premier formulaire publié et testé

Vérifiez : remplissez vous-même votre premier formulaire, du lien que les clients recevront jusqu'à la confirmation. S'il prend des paiements, faites-le dans le mode prévu pour le lancement : avec la carte test pendant que le mode test est activé, ou avec une vraie carte suivie d'un remboursement. Ouvrez ensuite Répondants et Analytique et confirmez la facture, le statut du paiement et le message de confirmation.
Où : ouvrez le formulaire et cliquez sur Partager pour obtenir le lien, le code QR ou le code d'intégration.
Si vous le sautez : un champ obligatoire manquant, un mauvais prix ou une confirmation vide est découvert par le premier client plutôt que par vous.

Consultez Formulaires de paiement, section « Vérifier l’achat complet avant le lancement ».

11. Méthodes de paiement et frais

Vérifiez : chaque formulaire, forfait ou boutique offre les méthodes voulues : Carte de crédit, Virement Interac (par courriel) ou Autre. Décidez si vous facturez des Frais de transaction par carte de crédit.
Où : les méthodes de paiement se règlent sur chaque formulaire ou offre. Les frais de transaction se trouvent sous Finances › Frais, avec les choix Appliquer par défaut à : Formulaires de paiement, Paiement sur le microsite, PDV, Factures administrateur et Renouvellements d'abonnement. Finances › Stripe affiche les Frais de transaction pour paiements par carte de crédit qui s'appliquent à votre compte.
Si vous le sautez : les clients ne voient que les méthodes activées sur chaque offre, et les méthodes hors ligne laissent les factures impayées jusqu'à ce que quelqu'un enregistre le paiement.

Consultez Méthodes de paiement.

12. Taxes et codes comptables

Vérifiez : chaque taxe existe avec son Nom, son Pourcentage et son réglage Inclusive, et vos Taxes par défaut sont choisies. Créez les codes comptables sur lesquels vous produisez des rapports.
Où : Finances › Taxes et Finances › Codes comptables. Les deux onglets exigent leur propre permission.
Si vous le sautez : les factures partent sans taxe, et les rapports de ventes ne peuvent pas être répartis par programme ou par service.

Consultez Configurer les paiements et le suivi financier.

Référence des paramètres

Paramètre	Où	Par défaut	Effet
Mode test (Stripe)	Finances › Stripe	Désactivé	Activé : les paiements par carte passent par votre connexion Stripe de test et ne sont pas réels. Désactivé : les paiements par carte sont réels. Affiché seulement une fois un compte Stripe connecté.
Mode test (courriel de test e-commerce)	Général › Messagerie, dernier champ; aussi Boutique en ligne › Communication	Vide	Tant qu'une adresse est saisie, les courriels de confirmation d'achat et d'annulation avec facture vont à cette adresse plutôt qu'au client. Les SMS ne sont pas touchés.
Devise	Finances › Stripe	CAD, ou USD pour une adresse américaine à l'inscription	Devise des factures et des paiements par carte. La changer change aussi la devise de l'organisation.
Votre numéro de téléphone mobile	Général › Messagerie	Numéro partagé attribué par Activity Messenger	Numéro d'envoi des SMS, en lecture seule. Un numéro dédié se réserve dans la facturation.
Préférence de réponse SMS	Général › Messagerie	—	Transférer les réponses à l'organisation, les transférer à l'expéditeur, répondre automatiquement ou ne rien faire.
Domaine et adresses d'expédition	Général › Adresse courriel de l'expéditeur	Envoi depuis info@activitymessenger.com	Un domaine et des adresses vérifiés permettent d'envoyer depuis votre propre adresse.
Fuseau horaire	Général › Information	America/New_York sauf choix à l'inscription	Fuseau horaire des horaires, des automatisations et des envois planifiés.
Couleur du bouton	Général › L'image de marque	#D9195C	Couleur des boutons sur les formulaires, les courriels et le microsite.
Ne pas permettre aux moteurs de recherche de référencer votre microsite	Web et intégrations › Microsite	Désactivé	Demande aux moteurs de recherche de ne pas indexer le microsite. Ce n'est pas une restriction d'accès.
Exiger un mot de passe sur le site Web public	Web et intégrations › Site Web	Désactivé	Les visiteurs doivent saisir le mot de passe du site Web. L'éditeur d'administration demeure accessible.
Protéger cette page avec un mot de passe	Liste d'articles › Boutique en ligne › Page dans le microsite	Désactivé	Seules les personnes qui connaissent le mot de passe peuvent ouvrir la page de la boutique.
Envoyer un courriel d'invitation	Utilisateurs et permissions › Ajouter un utilisateur	Décoché	Envoie immédiatement le courriel d'activation plutôt que plus tard.
Frais de transaction par carte de crédit	Finances › Frais	Aucun	Ajoute un item à la facture lorsqu'un client paie en ligne par carte, sur les canaux choisis sous Appliquer par défaut à.

Questions fréquentes

Existe-t-il un mode test pour les courriels ou les SMS? Non. Activity Messenger envoie chaque courriel et chaque SMS à ses vrais destinataires. Le mode test Stripe ne touche que les paiements par carte, et le courriel de test e-commerce ne redirige que les confirmations d'achat et d'annulation qui contiennent une facture. Envoyez plutôt un test à vous-même.

Comment quitter le mode test? Ouvrez Finances › Stripe et mettez l'interrupteur à Mode test désactivé. Si la page affiche ensuite Créer/connecter un compte Stripe, connectez votre compte Stripe réel. Videz aussi le champ Mode test sous Général › Messagerie, qui est un paramètre distinct.

Les paiements tests disparaissent-ils au passage en mode live? Non. Ils restent dans Activity Messenger, marqués comme paiements tests. Ouvrez chacun et supprimez-le pour ne pas fausser les rapports.

Pourquoi ne puis-je pas envoyer de courriels ni de SMS? Une organisation en attente est bloquée jusqu'à son approbation. Utilisez le formulaire de soutien lié dans la bannière pour demander l'approbation à Activity Messenger.

Bloquer les moteurs de recherche rend-il mon microsite privé? Non. Cela demande seulement aux moteurs de recherche de ne pas l'indexer. Utilisez le mot de passe du site Web, le mot de passe de la page de la boutique ou le réglage Qui peut remplir ce formulaire d'un formulaire pour restreindre l'accès.

Puis-je lancer sans Stripe? Oui, si vous n'offrez que des inscriptions gratuites ou si vous enregistrez des paiements reçus ailleurs avec la méthode Autre. Les clients ne peuvent alors pas payer par carte en ligne.