Créer et gérer des listes de destinataires
Créez une liste réutilisable pour joindre régulièrement le même type de destinataires. Une liste sélectionne des personnes; un formulaire recueille des réponses. Choisissez la source qui contient déjà les données nécessaires.
Créer une liste
- Ouvrez Listes, puis Créer.
- Choisissez une source : fichier Excel/CSV, inscriptions aux cours, intégration, abonnements aux communications ou liste combinant d’autres listes.
- Donnez un nom précisant les destinataires, le programme et la saison.
- Configurez la source et les filtres d’inclusion ou d’exclusion.
- Ouvrez la liste obtenue et vérifiez les destinataires et leurs coordonnées avant de l’utiliser.
Une configuration enregistrée ne garantit pas que toutes les personnes possèdent des coordonnées utilisables. Vérifiez les champs du participant et du responsable du compte lorsque vous communiquez avec des familles.
Trouver et organiser les listes
La recherche par nom permet de trouver une liste. La recherche de destinataires permet de retrouver une personne par nom, courriel ou numéro mobile. Utilisez les filtres et étiquettes pour limiter l’affichage. Les étiquettes organisent les dossiers; elles ne recueillent pas le consentement et n’annulent pas un désabonnement.
Pour les listes fondées sur une source de données, actualisez cette source au besoin et vérifiez le résultat avant l’envoi. Un fichier CSV importé ne reste pas automatiquement synchronisé avec le fichier sur votre ordinateur. Pour un message planifié, vérifiez l’option distincte d’actualisation de la liste.
Combiner ou fusionner
Une liste combinée regroupe des sources et peut exclure une autre liste. Elle convient lorsque les sources doivent rester gérables séparément. La fusion de listes est une autre opération : vérifiez les listes choisies et la confirmation avant de continuer. Fusionner des listes ne fusionne pas les comptes clients.
Accès du personnel et entretien
Utilisez le contrôle des permissions pour limiter l’accès à certains employés. Vérifiez le résultat avec le rôle concerné; attribuer un accès au personnel ne rend pas la liste publique. Utilisez les actions de ligne pour l’entretien et lisez leur confirmation avant de modifier ou d’archiver une liste.
Poursuivez avec les imports CSV, listes combinées, listes d’inscriptions ou votre premier envoi.