Centre d’aide

Configurer votre organisation

Configurez les paramètres nécessaires à votre premier lancement. Vous n'avez pas à terminer toutes les options avancées avant de créer un formulaire ou de préparer un message.

Avant de commencer

Utilisez un compte autorisé à modifier les paramètres de l'organisation. Préparez vos coordonnées et vos logos. Pour utiliser votre domaine d'envoi, impliquez la personne qui gère son DNS. Pour percevoir des paiements, confirmez la devise et les modes de paiement avec votre équipe.

Ouvrez le menu des paramètres près du nom de votre organisation. Les sections disponibles dépendent de vos accès.

Configurer l'essentiel

1. Identité et image de marque : vérifiez le nom, l'adresse, le site Web, les coordonnées, la langue et le fuseau horaire. Ajoutez vos logos et choisissez la couleur des boutons. Ajoutez les liens sociaux utilisés. Consultez l'identité et l'image de marque.
2. Identité d'envoi : vérifiez votre domaine et vos adresses pour afficher votre propre adresse De. Celle-ci est distincte de l'adresse qui reçoit les réponses. Consultez l'envoi depuis votre domaine.
3. Messagerie : choisissez les valeurs par défaut et les destinations des réponses. Vérifiez le canal et le type de communication à chaque envoi. Consultez les paramètres de messagerie.
4. Paiements, au besoin : configurez la connexion de paiement, la devise, les taxes et les codes comptables avant d'ouvrir les inscriptions payantes. Consultez la configuration financière.
5. Votre abonnement : vérifiez votre forfait Activity Messenger, le solde de SMS et les factures du compte dans Facturation. Cette section est distincte de la facturation des clients.
6. Votre équipe : invitez les personnes qui travailleront dans la plateforme. Vérifiez leurs rôles, leurs permissions détaillées et les formulaires ou cours attribués. Consultez les utilisateurs et permissions.

Enregistrez les modifications dans chaque section. Vérifiez l'aperçu d'un formulaire et d'un message avant de les partager avec les clients.

Reporter les réglages facultatifs

Connectez les applications externes lorsque votre parcours le nécessite. Consultez les options avancées pour les paramètres de présence, les restrictions de clients et les autres règles de l'organisation. La configuration du site Web et du point de vente peut attendre si elle ne fait pas partie de votre lancement.

Commencer à créer

Choisissez les formulaires pour recueillir des renseignements, les cours et événements pour les inscriptions à des activités planifiées, ou les communications pour les courriels et SMS. Le guide des parcours vous aide à choisir la suite.