Choisir et comprendre les automatisations
Utilisez une automatisation lorsqu’un message doit suivre une activité, une réponse ou une date du parcours du participant. Une campagne planifiée utilise les dates que vous choisissez directement; une automatisation détermine ses destinataires et son moment à partir des dossiers et des règles.
Choisir le déclencheur
| Objectif | Automatisation |
|---|---|
| Préparer les participants au premier ou dernier cours | Début ou fin d’activité |
| Rappeler chaque séance prévue | Rappel de cours |
| Donner suite à une soumission complétée | Réponse à un formulaire |
| Aider à terminer une tentative enregistrée | Formulaire abandonné |
| Accueillir un membre ou préparer l’expiration | Début ou renouvellement d’abonnement |
| Envoyer des vœux ou promouvoir les fêtes | Anniversaire ou marketing d’anniversaire |
| Joindre des personnes selon les présences saisies | Automatisation selon les présences |
Les systèmes connectés comme Amilia possèdent aussi des parcours dédiés. Consultez leur guide lorsque le déclencheur provient de cette intégration.
Définir la règle avant le message
Déterminez d’abord l’événement ou la date, les personnes à joindre et celles à exclure. Confirmez que les données existent : naissance, occurrence d’activité, date d’abonnement ou réponse au formulaire. Choisissez ensuite le décalage, l’heure et le contenu.
Appliquez les conditions délibérément. Une condition de présence nécessite que la présence soit saisie. Un suivi promotionnel reste marketing même s’il est déclenché par une inscription.
Prévisualiser et activer
Enregistrez et utilisez la simulation disponible pour vérifier des dates et destinataires représentatifs. Vérifiez le fuseau de l’organisation, les champs, liens et coordonnées. Activez après cette révision.
La simulation décrit l’admissibilité au moment de son exécution. Les types d’automatisation n’actualisent pas tous leurs destinataires de la même manière; ne supposez pas une vérification juste avant chaque livraison. Les guides spécialisés précisent les exceptions, notamment pour les formulaires abandonnés.
Surveiller et entretenir
Consultez les envois réels dans l’onglet Messages. Révisez les règles lorsque les dates, programmes, formulaires ou abonnements changent. L’activation ne remplace pas la surveillance de la livraison et du consentement.
Poursuivez avec le guide du déclencheur pertinent ou utilisez les messages planifiés pour une campagne aux dates fixes.