Vérifier les options avancées de l'organisation

Les options avancées modifient des comportements partagés dans votre organisation. Vérifiez celles qui répondent à votre besoin; les autres peuvent attendre.

Avant de modifier un paramètre

Ouvrez les paramètres de l'organisation, puis Options avancées. Vous devez être autorisé à modifier l'organisation. Notez la valeur actuelle, comprenez le parcours touché, puis enregistrez avec Mettre à jour. Vérifiez ensuite un formulaire, un calendrier ou une facture concernés.

Sécurité et fonctionnalités régionales

Vérifiez l'authentification à deux facteurs et le délai de déconnexion avec l'administrateur du compte. Le contrôle d'authentification uniquement par SMS peut être visible mais désactivé; ne présumez pas pouvoir le modifier sur cette page.

L'option de relevé 24 active les outils correspondants pour les organisations qui utilisent ce parcours. Elle ne détermine pas l'admissibilité d'une dépense. Consultez la configuration du relevé 24 pour les paramètres des activités et formulaires.

Valeurs par défaut des cours et présences

Affichage de l'âge : l'option d'âge maximal moins un an modifie la borne supérieure affichée. Par exemple, un maximum configuré à cinq ans s'affiche comme quatre ans. Vérifiez la plage présentée aux clients.
Visibilité du calendrier du personnel : l'option d'affichage de tous les cours élargit la visibilité. Elle n'accorde pas toutes les permissions de modification.
Colonnes de présence : choisissez les colonnes affichées par défaut et, séparément, celles des exports.
États de suivi : vérifiez les états de présence et leurs libellés. Consultez les présences pour l'utilisation quotidienne.

Restrictions et liens du compte client

Sélectionnez les listes de mauvais payeurs et de clients bannis appropriées. Lisez ces guides avant d'activer une restriction : les clients concernés et les exceptions comptent autant que la liste choisie.

Si vous utilisez une adresse personnalisée du compte client, vérifiez la destination avant d'enregistrer, puis suivez un lien Mon compte. Le paramètre de portefeuille contrôle le téléchargement direct des cartes de membre depuis les factures; le parcours du compte reste disponible lorsqu'il est offert.

Présentation des factures et avis au personnel

Vérifiez le nom de l'organisation affiché sur les factures et la visibilité par défaut du champ de code promotionnel. Ces choix de présentation sont distincts de la modification d'une facture déjà émise.

Sélectionnez les utilisateurs qui doivent recevoir les avis de changement d'horaire du personnel. Gardez cette liste à jour selon les responsabilités de l'équipe.

Champs de personne par défaut

Choisissez les champs utilisés par défaut lors de la création des formulaires et ajoutez des champs personnalisés au besoin. Vérifiez séparément les questions d'un formulaire existant; une valeur globale ne remplace pas l'examen des renseignements qu'il recueille.

Après l'enregistrement, retournez au parcours touché. Pour les canaux et les réponses, consultez Messagerie; pour les connexions de paiement, les taxes et les codes comptables, consultez la configuration financière.