Automatiser les suivis après une réponse à un formulaire
Envoyez une confirmation ou une série de suivis après la soumission d’un formulaire. Choisissez la date de référence avant de configurer le délai : la date de réponse et une date fournie dans une réponse constituent des déclencheurs différents.
Préparer le parcours
Choisissez le formulaire, les renseignements utiles à l’étape suivante et les raisons d’exclure une personne du suivi. Pour un cours d’essai, vous pourriez envoyer les consignes de préparation, puis une invitation à s’inscrire. Classez chaque message selon son objectif réel.
Configurer l’automatisation
- Ouvrez Communications > Automatisations > Créer et choisissez Réponse à un formulaire.
- Nommez l’automatisation et sélectionnez le formulaire.
- Choisissez la date de référence : date de réponse ou question de date prise en charge.
- Choisissez un suivi immédiat lorsque cette option s’applique, ou un délai et une heure d’envoi. Vérifiez le fuseau horaire de l’organisation.
- Appliquez les filtres disponibles de cours, de réponses ou d’exclusion nécessaires à ce parcours.
- Configurez le canal, le message, les champs de fusion et les liens.
- Enregistrez, vérifiez la simulation lorsqu’elle est disponible, puis activez seulement lorsque les destinataires et le moment conviennent.
Pour plusieurs suivis, créez les messages aux délais voulus. Nommez chacun selon son objectif et son délai afin de faciliter l’entretien de la séquence.
Vérifier l’admissibilité et les résultats
Une date manquante ou inappropriée peut exclure une réponse. Vérifiez la simulation avec des soumissions représentatives, dont une personne qui devrait être exclue. Un déclenchement immédiat après soumission et un message quotidien planifié ne suivent pas le même parcours d’exécution.
Consultez l’onglet Messages après l’exécution. Pour un suivi inattendu, examinez la réponse d’origine, la date, les filtres et l’envoi concerné avant de modifier toute la séquence.
Pour une soumission inachevée, consultez les formulaires abandonnés. Pour une campagne ponctuelle, utilisez les messages planifiés.