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Référence des questions de formulaire
Cette page est l'index de tous les blocs que vous pouvez ajouter dans l'éditeur de formulaires, regroupés comme dans le sélecteur Ajouter un nouveau bloc. Les articles liés indiquent, pour chaque bloc, ce qu'il recueille, les types de formulaires qui l'offrent et chaque option avec son libellé à l'écran, sa valeur par défaut et son effet. Pour la démarche pas à pas, commencez par Créer et partager votre premier formulaire. Pour l'encaissement, les factures et l'étape de paiement, consultez Formulaires de paiement.
La référence est divisée en un article par onglet du sélecteur Ajouter un nouveau bloc. Cette page conserve les règles communes (ajout des blocs, types de formulaires, options communes) et relie chaque bloc à l'article qui le décrit.
Comment les blocs sont ajoutés
Ouvrez le formulaire, puis l'onglet Formulaire. Cliquez sur + entre deux blocs, ou ouvrez le menu à trois points d'une question et choisissez Ajouter une question → Avant ou Ajouter une question → Après. Le sélecteur Ajouter un nouveau bloc s'ouvre avec des onglets verticaux : Questions standards, Commerce électronique (formulaires de paiement seulement), Contenu, Cours/abonnements (formulaires sans paiement seulement), Date/Heure, Personnes, Téléverser, Signature électronique, Demandes de remboursement, Encrypté, Caché et Échantillons. Cliquer sur un bloc ouvre sa fenêtre d'édition; Créer l'ajoute au formulaire, Annuler l'abandonne. Rouvrez un bloc avec Modifier dans son menu à trois points; le même menu offre Dupliquer, Créer un échantillon, Traduire et Retirer. Retirer une question supprime ses réponses : « Veuillez confirmer votre intention de retirer cette question. Vous allez perdre toutes les réponses de cette question. »
Le premier bloc d'un formulaire est le bloc Responsable de compte. Il n'est pas dans le sélecteur et ne peut pas être retiré; il identifie le répondant. Ses champs sont décrits sous Responsable de compte.
Types de formulaires et disponibilité
Le sélecteur cache les blocs qui ne s'appliquent pas au formulaire en cours. Cette page utilise ces noms :
| Type de formulaire | Ce que c'est |
|---|---|
| Générique | Un formulaire créé sous Formulaires, sans étape de paiement. |
| Paiement | Un formulaire de type paiement créé depuis Commerce électronique; il génère une facture. |
| Caisse | Le formulaire de caisse de l'organisation (type checkout), utilisé pour les contrats et les pages de paiement. |
| Compte client | Un formulaire affiché comme onglet dans le compte client. |
| Personnel | Un formulaire du personnel (type staff). |
| Profil du client | L'éditeur de profil de l'organisation sous Paramètres de l'organisation → Champs de profil. |
| Liste d'attente | Le formulaire de liste d'attente de l'organisation. |
Sauf indication contraire, un bloc est disponible dans les formulaires Générique, Paiement, Caisse, Compte client et Personnel. Un formulaire de compte client refuse ces types à la sauvegarde : Cours, Plusieurs cours, Événement avec billets, Abonnement, Inscription de masse, Filtres sur les questions, Formula, Liste d'attente pour réservations, Prise de temps, Arrivée/départ, Disponibilités hebdomadaire, Date d'expiration, Participant/membre/élève, Autre parent, Contacts, Participants, Choix de personnes, Catégorie d'âge, Affiliation, Catégories d'âges multiples, Prix le plus élevé des Catégories d'âge, Relais et les blocs de dépenses.
Certains blocs n'apparaissent que lorsqu'une fonction est activée pour l'organisation; chaque section le précise.
Options communes à la plupart des questions
| Option | Défaut | Effet |
|---|---|---|
| Libellé | Le nom du bloc | Le texte de la question. Requis, 200 caractères maximum. |
| Description | Vide | Texte enrichi affiché sous le libellé. Cliquez sur Afficher pour ouvrir l'éditeur. |
| Requis | Varie selon le bloc | Le formulaire ne peut pas être soumis sans réponse. |
| Caché — « Visible seulement aux administrateurs. » | Non | Les clients ne voient jamais la question. Les administrateurs la voient et la remplissent depuis le tableau des répondants. |
| Verrouillé — « Vous permet de saisir une valeur par formulaire, et de l'envoyer à un répondant. Le répondant ne pourra modifier la valeur. » | Non | Offert sur Champ texte, Menu déroulant, Date/Heure, Plage horaire, Date d'expiration, Boîtes à cocher et les blocs d'items de facture. |
| Doit être unique — « S'assure de ne pas avoir la même réponse deux fois parmis tous les répondants. » | Non | Champ texte seulement. |
| Champ de fusion | Vide | Un nom de champ de fusion pour insérer la réponse dans les courriels, documents et automatisations. |
| Facture → Inclure sur la facture et dans le courriel de notification envoyé aux administrateurs. | Non | Sur les formulaires de paiement. Les formulaires génériques affichent plutôt Sommaire → Inclure dans le sommaire du fichier PDF et dans le courriel de notification envoyé aux administrateurs. |
| Afficher sur la facture dans le bloc client. | Non | Formulaires de paiement seulement. |
| Présence → Inclure la réponse à cette question dans les détails du participant sur les listes de présences (pour les cours). | Non | Rend la réponse visible sur les listes de présences. |
| Compte client → Permettre la modification dans le compte client | Non | Affiché lorsque les onglets client sont activés. Permet au client de modifier cette réponse depuis un onglet client sans rouvrir le formulaire. La question doit avoir un champ de fusion et l'onglet doit l'exposer en colonne. |
L'affichage conditionnel n'est pas une option des questions individuelles. Il se fait avec le bloc Branchement conditionnel; voir Utilisation du branchement conditionnel.
Questions fréquentes
Décrit dans Questions de formulaire : blocs standards.
- Oui/Non
- Champ texte
- Nombre
- Nombre prédéterminé par un administrateur
- Évaluation
- Notification selon le choix
- Plusieurs champs sur la même ligne
- Formula
- Menu déroulant
- Boutons radio
- Boutons radio multiples
- Grille de boutons radio
- Boîtes à cocher
- Cases à cocher multiples
- Grille de boîtes à cocher
- Grille de nombres
- Classement
- Abonnez-vous à notre infolettre
- Liste d'attente pour réservations
- Choix de subvention
- Branchement conditionnel
- Saut de page
- Filtres sur les questions
Commerce électronique
Décrit dans Questions de formulaire : blocs E-Commerce.
- Cours
- Plusieurs cours
- Événement avec billets
- Inscription de masse
- Ressource
- Réservation
- Articles
- Abonnement
- Carte cadeau
- Don
- Pourboire
- Collecte de fonds
- Items de facture
- Item de facture variable
- Prix dynamique
- Items de facture avec boîtes à cocher
- Items de facture avec boutons radios
- Vente aux enchères
- Contribution à une facture
- Affiliation
- Catégories d'âges multiples
Contenu
Décrit dans Questions de formulaire : blocs Contenu et Date/Heure.
Date/Heure
Décrit dans Questions de formulaire : blocs Contenu et Date/Heure.
- Date/Heure
- Sélection de dates
- Plage horaire
- Sélection de plages de dates
- Sélection d'heure
- Prise de temps
- Arrivée/départ
- Disponibilités hebdomadaire
- Date d'expiration
Personnes
Décrit dans Questions de formulaire : blocs Personnes.
- Responsable de compte
- Participant/membre/élève
- Participants
- Autre parent
- Contacts
- Références
- Enfants
- Personne
- Compagnie
- Choix de personnes
- Catégorie d'âge
- Prix le plus élevé des Catégories d'âge
- Relais
Téléverser
Décrit dans Questions de formulaire : blocs Téléverser et Signature électronique.
- Photo d'une personne
- Téléverser une image ou un fichier PDF
- Téléverser une vidéo
- Téléverser un fichier audio
- Téléverser des documents (Excel, Word, PowerPoint, PDF, TXT)
- Téléverser des documents privés
Signature électronique
Décrit dans Questions de formulaire : blocs Téléverser et Signature électronique.
Demandes de remboursement
Décrit dans Questions de formulaire : blocs Demandes de remboursement.
- Dépenses avec reçus
- Dépense
- Items de dépense
- Items de revenu
- Kilométrage
- Repas
- Honoraire
- Somme des dépenses
- Téléverser vos reçus
Encrypté
Décrit dans Questions de formulaire : blocs Encrypté, Caché et Échantillons.
- Encrypté
- Information du compte bancaire
- Numéro d'assurance sociale (Canada)
- Numéro de sécurité sociale (États-Unis)
- Carte d'assurance maladie
- Payeurs du relevé 24
Caché
Décrit dans Questions de formulaire : blocs Encrypté, Caché et Échantillons.
- Note administrative
- Menu déroulant, Évaluation et Date/Heure (administrateurs seulement)
- Approuver et envoyer
- Assigner des compétences
- Vérification Respect group
- ID unique
Échantillons
Décrit dans Questions de formulaire : blocs Encrypté, Caché et Échantillons.
Champs de participant requis depuis les paramètres de l'organisation
Ouvrez Paramètres de l'organisation → Champs de profil (la page s'appelle aussi Profil du client). On y lit : « Configurez le profil partagé des clients et du personnel. Choisissez les renseignements recueillis pour les responsables de compte, les participants et les contacts, ainsi que leur visibilité. » La section Champs a un onglet par groupe : Responsable de compte, Participants, Contacts. Chaque onglet a un Libellé, une Description et la liste des champs où chaque champ est un interrupteur avec Facultatif ou Requis; Nom est toujours activé. Les champs à choix ouvrent une fenêtre : Choix pour l'identité de genre, Contrainte d'âge, Choix des liens, Options de niveau, Conditions de santé, Allergies. Champs personnalisés ajoute des champs à l'échelle de l'organisation avec Libellé, Description, Choix, Multiple, option Informations sensibles ou Carte. Lorsque les profils clients ou la gestion du personnel sont activés, Permissions règle, par champ, Visible, Modifiable ou Lecture seule, Personnel et la visibilité sur les présences; « Les champs obligatoires doivent pouvoir être modifiés par les clients. »
La section Paramètres contient les Paramètres du compte client comme Permettre aux clients d’ajouter des participants/membres, Afficher les participants ponctuels dans le profil du client et Libellé de l’onglet des participants ponctuels.
Quelle question expose quel groupe :
| Groupe du profil | Blocs de question qui l'utilisent |
|---|---|
| Responsable de compte | Le bloc Responsable de compte; Personne; Compagnie. |
| Participants | Participant/membre/élève; Enfants; la section participant des blocs Cours, Événement avec billets et Abonnement; Participants dans l'éditeur de profil. |
| Contacts | Contacts; Autre parent; Relais. |
Le profil est un défaut, pas un lien permanent. Dans l'éditeur d'une question, Appliquer les champs par défaut → choisissez Responsable de compte, Participants ou Contacts → Appliquer copie les champs enregistrés dans cette question : « Appliquer les champs du groupe de profil client sélectionné à cette question. Vous pouvez les modifier ici. » Les champs marqués Requis dans le profil arrivent requis; vous pouvez encore les changer sur le formulaire. Si un groupe n'a aucun champ enregistré, l'éditeur affiche « Aucun champ de profil client enregistré n’est disponible pour ce groupe. Configurez-les dans Profil du client, puis rouvrez cette question. »
Affichage conditionnel
Pour afficher une question seulement après une réponse donnée, ajoutez un bloc Branchement conditionnel et listez les questions sous Affichage des questions de chaque option. Les filtres de Plusieurs cours peuvent aussi lister Affichage des questions par option, et le bloc Filtres sur les questions fait de même pour quelques organisations. Il n'y a pas de réglage « afficher si » par question. Voir Utilisation du branchement conditionnel.
Questions fréquentes
Comment ajouter une question d'abonnement? Sur un formulaire de paiement, ouvrez + → Commerce électronique → Abonnement (sur un formulaire sans paiement, Cours/abonnements → Abonnement), choisissez l'abonnement et réglez Requis. Ajoutez un bloc Abonnement par abonnement vendu. Voir Abonnement.
Comment ajouter une option de service de garde après? Dans le bloc Cours, ouvrez Ajouts, activez Cours, activez Inclure les suppléments du formulaire et gardez ou renommez la ligne Service de garde après avec son Prix. Activez Par date pour facturer par jour choisi. Voir Ajouts.
Quel bloc demande les renseignements de l'enfant une seule fois pour plusieurs cours? Personnes → Participant/membre/élève, avec Multiple activé lorsqu'une famille inscrit plusieurs enfants. Laissez ensuite Participant distinct désactivé dans chaque bloc Cours.
Une question peut-elle s'afficher seulement lorsqu'une autre réponse est choisie? Seulement au moyen du bloc Branchement conditionnel; voir Affichage conditionnel.
Pourquoi un bloc manque-t-il dans le sélecteur? Le sélecteur dépend du type de formulaire (paiement, caisse, compte client, personnel, profil, liste d'attente) et des fonctions de l'organisation comme les réservations, les subventions, les références, les paramètres de fédération ou l'option ID unique. Voir Types de formulaires et disponibilité.
Où rendre un champ de participant requis pour tous les formulaires? Paramètres de l'organisation → Champs de profil → Participants, puis Appliquer les champs par défaut dans chaque question qui doit le suivre. Les questions existantes ne sont pas mises à jour automatiquement.