Questions de formulaire : blocs Personnes

Cet article fait partie de la Référence des questions de formulaire. Il couvre les blocs de Personnes du sélecteur Ajouter un nouveau bloc. L'index de la référence explique comment les blocs sont ajoutés, les types de formulaires et les options communes à la plupart des questions.

Personnes

« Les personnes saisies seront ajoutées au compte du responsable de compte. Cliquez sur Listes et Comptes clients pour accéder à votre base de données clients. » Chaque bloc de personne affiche une liste Champs où chaque champ est un interrupteur avec Facultatif ou Requis. Appliquer les champs par défaut charge dans la question les champs enregistrés sous Paramètres de l'organisation → Champs de profil pour Responsable de compte, Participants ou Contacts; voir Champs de participant requis.

Responsable de compte

Le premier bloc, fixe. Il identifie le répondant et correspond au compte client dans Listes → Comptes clients. Description par défaut sur les formulaires de paiement : « Vous recevrez la facture par courriel. »

Option	Défaut	Effet
Nom, Courriel	Requis	Ne peuvent pas être désactivés, sauf sur les formulaires génériques où Rendre anonyme est permis : « Puisque le champ courriel n'est pas requis, les réponses à ce formulaire peuvent être anonymes. Les répondants anonymes ne recevront pas de courriel de confirmation. »
Cellulaire	Facultatif
Compagnie → libellé, Pronom(s) personnel(s), Genre → Choix pour l'identité de genre, Contrainte de genre, Date de naissance → Contrainte d'âge, Lien, Niveau → Options de niveau, Points de classement, Informations médicales, Conditions de santé, Allergies, Autre numéro de téléphone, Code postal, Adresse → Pays par défaut, Restreindre l'adresse (villes), Courriel CC, Photo	Désactivé	Chacun peut être Facultatif ou Requis.
Champs personnalisés propres à ce formulaire	Vide	« Ajoutez les champs nécessaires seulement dans ce formulaire. Ils ne sont pas ajoutés automatiquement au profil client. »
Compte client → Permettre au client de se connecter	Désactivé	« Inviter le client à se connecter à son compte. Sa session durera 30 jours. » Toujours activé pour les formulaires de compte client.
Permettre la modification dans le compte client, Présence	Désactivé

Participant/membre/élève

Libellé du sélecteur : Participant/membre/élève; sur les formulaires d'abonnement, Membre distinct. Recueille la personne inscrite lorsqu'elle diffère du responsable de compte, pour que plusieurs blocs Cours, Événement ou Abonnement demandent le participant une seule fois. Une seule par formulaire : « Une seule question Participant/membre/élève est permise par formulaire. Pour recueillir plusieurs participants, activez l’option Multiple de cette question. » Non disponible dans les formulaires Profil du client et Compte client.

Option	Défaut	Effet
Multiple	Non	« Permet au répondant d’ajouter plusieurs participants, membres ou élèves avec cette question. »
Doit être unique	Non	« Prévenir le client de saisir la même personne plusieurs fois dans ce formulaire. »
Nom	Requis
Genre, Date de naissance	Facultatif
Courriel, Cellulaire, Pronom(s) personnel(s), Niveau, Points de classement, Mot de passe pour récupérer l'enfant, Jumelage avec un(e) ami(e), Autorisation de partir du camp seul, Informations médicales, Conditions de santé, Allergies, Autre numéro de téléphone, Code postal, Adresse, Photo, champs personnalisés	Désactivé
Confirmation → Envoyer un courriel de confirmation	Non	Envoie aussi un courriel au participant.
Requis, Caché, Description, Présence	—

Participants

Éditeur Profil du client seulement : le groupe Participants du profil. Mêmes champs que ci-dessus, avec Permettre plusieurs activé.

Autre parent

Un deuxième tuteur. Non disponible dans Profil du client; offert sur les formulaires d'abonnement. Champs comme pour une Personne, plus Permettre à ce parent de choisir d’apparaître sur la facture (« Le nom, le courriel, le cellulaire et l’adresse de ce parent figureront dans la section client de la facture uniquement si la case est cochée. ») et Lien (« Dans un formulaire enfant, demander la relation entre l'enfant et cet adulte. »).

Contacts

Contacts d'urgence ou autres adultes; Permettre plusieurs est activé par défaut. Champs : Lien → Choix des liens, Nom (requis), Courriel (requis), Cellulaire (facultatif), Pronom(s) personnel(s), Genre, Date de naissance, Compagnie, Autre numéro de téléphone, Code postal, Adresse, Peut quitter avec l'enfant, Garde partagée, Ordonnance de non-contact, Photo; Également inscrire ces contacts comme participants dans la liste de présences (« Cela va impacter le nombre de participants au cours. À utiliser avec précaution. »).

Références

Affiché lorsque les références du personnel sont activées; pas sur les formulaires Caisse, Paiement et Profil du client. « Chaque référence reçoit un lien privé vers ce formulaire. Sa réponse est automatiquement liée au candidat. » Options : Formulaire de référence, Modèle de message, Permettre plusieurs références avec Nombre minimal de références (1) et Nombre maximal de références (3, jusqu'à 20), Types de référence avec un minimum chacun, champs Prénom, Nom de famille, Courriel (requis), Cellulaire, Lien (facultatif). Toujours requis.

Enfants

Plusieurs enfants, avec Permettre plusieurs activé. Champs : Nom (requis), Genre, Date de naissance (facultatif), Contrainte d'âge, Niveau, Mot de passe pour récupérer l'enfant, Jumelage avec un(e) ami(e), Courriel, Cellulaire, Photo. Pas dans l'éditeur Profil du client. Sur les formulaires d'abonnement, servez-vous-en pour les abonnements familiaux.

Personne

Toute autre personne. Champs comme pour Responsable de compte, sans les options de compte. Pas sur les formulaires d'abonnement.

Compagnie

Recueille une compagnie avec Nom, Courriel, Cellulaire, Compagnie, Autre numéro de téléphone, Adresse, Code postal, Courriel CC, Photo.

Choix de personnes

Libellé du sélecteur : Choix de personnes. Affiché lorsque activé pour l'organisation; pas sur les formulaires Caisse et Profil du client. Le répondant choisit des personnes déjà recueillies par un autre formulaire ou un onglet client.

Option	Défaut	Effet
Formulaire → Choisir un formulaire, ou Onglet client	Vide	« Laisser vide pour utiliser tous les formulaires de l'onglet client sélectionné. »
Colonnes	Nom, Genre, Date de naissance, Âge	Colonnes affichées au moment du choix.
Permettre plusieurs	Oui
Limiter le nombre sélectionné	Aucune limite
Requis, Description, Présence	—

Catégorie d'âge

Des choix avec chacun une contrainte d'âge. Pas sur les formulaires Caisse et Profil du client. Options : Valeurs (Catégorie 1, Catégorie 2) avec chacune une Contrainte d'âge, un Prix et un Code produit(SKU); Inclure les prix et les codes produits(SKU); Requis (Oui par défaut); Présence.

Prix le plus élevé des Catégories d'âge

« Trouve automatiquement le prix le plus élevé des Catégories d'âge séléctionnées dans ce formulaire. » Un par formulaire.

Relais

« Demander à cette personne de compléter le formulaire. Le formulaire sera sauvegarder et lui sera envoyé par courriel pour continuer la saisie. » Pas sur les formulaires Caisse et Profil du client. Champs : Nom, Cellulaire et le courriel relais, avec Afficher le courriel relais en menu déroulant. Paramètres du relais : Bouton (Sauvegarder et envoyer), gabarit de Courriel, Instructions (« Veuillez revoir et compléter ce formulaire. »), La personne relayée peut seulement répondre aux questions sans réponse, Message de confirmation.