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Anonymiser un client

Un Responsable de compte peut anonymiser un ou plusieurs comptes clients à partir de Clients. Cette action supprime le nom et le numéro de téléphone du client; par défaut, l’adresse courriel et le numéro de téléphone mobile sont ajoutés aux listes de désabonnements, et les comptes anonymisés sont masqués de la page Comptes clients. L’anonymisation peut aussi toucher les participants, les destinataires, les inscriptions et les factures associés. Contrairement à l’archivage — qui masque seulement le client de la liste par défaut et conserve le compte et son historique inchangés — l’anonymisation retire des renseignements personnels sans supprimer le compte; l’adresse courriel du compte est conservée.

Avant de commencer

Seul un utilisateur ayant la permission Responsable de compte peut anonymiser des comptes clients. Examinez attentivement l’aperçu du compte et la confirmation avant de continuer. Une confirmation par mot de passe est requise et l’application avertit qu’une erreur peut avoir des conséquences importantes.

L’anonymisation peut aussi toucher les participants liés au même compte, d’autres destinataires associés qui utilisent la même adresse courriel, ainsi que les inscriptions et factures liées. L’opération est consignée dans un journal. Le code du modèle permet une annulation à partir du journal des modifications pendant une période limitée; il ne s’agit pas d’une commande d’annulation offerte dans l’interface. Ne comptez donc pas pouvoir annuler l’action vous-même.

Anonymiser un compte client

1. Allez dans Clients et trouvez le compte client.
2. Cochez la case du client. L’action Anonymiser ce compte s’affiche pour un Responsable de compte lorsqu’au moins un client est sélectionné.
3. Cliquez sur Anonymiser ce compte.
4. Examinez l’aperçu avant et après. Choisissez une raison : Demande client, Pourriel ou Admin.
5. Laissez l’option Ajouter le client à la liste des désabonnés activée si vous voulez empêcher les communications futures de marketing et de rappel à ce client. Elle est activée par défaut. Si elle reste activée, l’application ajoute l’adresse courriel et le numéro mobile du client aux listes de désabonnements. Si vous la désactivez, cette opération ne les ajoute pas.
6. Lisez l’avertissement sur les destinataires et les dossiers associés. Cliquez sur Anonymiser, puis saisissez le mot de passe demandé uniquement si le compte sélectionné et les conséquences sont bien ceux que vous souhaitez.

Les noms du client et des destinataires ainsi que les numéros de téléphone sont supprimés. L’adresse courriel du compte est conservée. Les renseignements personnels comme les noms, les numéros de téléphone, les dates de naissance et le genre sont retirés des renseignements des destinataires associés et des données pertinentes des réponses aux formulaires. Le compte est marqué comme anonymisé et masqué de la vue habituelle Comptes clients. Utilisez le filtre de clients et choisissez Anonymisé – Demande client, Anonymisé – Pourriel ou Anonymisé – Admin pour le retrouver.

L’anonymisation ne signifie pas que le compte, les factures, les inscriptions ou tous les dossiers historiques sont supprimés. L’interface indique que les inscriptions et factures liées peuvent être touchées; elle ne garantit pas que chaque copie de renseignements personnels dans tous les dossiers sera effacée. L’adresse courriel est volontairement conservée dans le compte client. Si vous devez supprimer toute trace ou traiter une demande légale de suppression, communiquez avec le soutien d’Activity Messenger au lieu de supposer que cette action suffit.

Choisir entre anonymiser et archiver

• Archivez un client si vous voulez seulement le masquer de la liste de clients par défaut tout en conservant son compte et son historique inchangés. Consultez Archiver et restaurer des clients.
• Anonymisez un client si vous voulez retirer les renseignements identifiants du compte et des données associées pertinentes, tout en conservant l’adresse courriel dans le dossier client et en ajoutant éventuellement les coordonnées aux listes de désabonnements.

Les clients anonymisés ne peuvent pas être archivés. L’anonymisation est distincte de la suppression d’un compte client, et l’application n’offre pas ici d’action pour supprimer un compte client.